Omdia预计2025年长鑫存储大幅扩产，DRAM产量达到273万片，同比增长68%，2026年月均产能将达30万片，将重塑全球DRAM市场竞争格局，长鑫存储的大幅扩产有望进一步带动上游材料端需求持续增长，同时，在外部限制或将加码的背景下，国内将加快科技自立自强步伐，国产替代与自主可控进程或将进一步加速，进一步拉动半导体材料增量需求，建议关注长鑫产业链，重点布局国产半导体材料细分龙头，重点推荐：安集科技（CMP抛光液）、鼎龙股份300054）（CMP抛光垫）、彤程新材603650）（光刻胶）、雅克科技002409）（半导体前驱体）、中船特气（电子特气）、正帆科技（高纯介质供应系统），推荐：沪硅产业（硅片）、华特气体（电子特气）、江化微603078）（湿电子化学品）、晶瑞电材300655）（光刻胶及其配套试剂），建议关注兴福电子、上海新阳300236）、中巨芯。

　　上海车展开幕在即，有望对固态电池行业形成强催化，同时行业进展不断提速，我们判断政策支持信号也将进一步强化。2025年人形机器人、eVTOL、消费电子等固态电池高端应用有望进一步放量，推动固态电池材料行业步入高速发展期。固态电解质为核心增量，建议关注材料端进展领先，与产业界联动紧密的低位个股。建议关注长阳科技（固态电池薄膜）、厦钨新能（硫化锂、正极材料）、有研新材600206）（硫化锂）、三祥新材603663）（氧化锆）、东方锆业002167）（锆材）、金龙羽002882）（硫化物、氧化物固态电解质）、湘潭电化002125）（锰基材料）、道氏技术300409）（硫化物电解质、单壁碳纳米管）、岳阳兴长000819）（MOFs材料）等。

　　2. 眉山坚持工业为先：制造为要，通过“五比五拼”推动金属新材料产业强市建设。

　　1、金力永磁：1）金力永磁午后一度涨超17% 马斯克称正与北京方面合作以获稀土磁体出口许可。2）国泰海通：MP停止向中国发运稀土精矿 稀土供给收缩显现。3）金力永磁涨超6% MP停止向中国发运稀土精矿 机构称未来国内外稀土中枢价格将上移。4）金力永磁获控股股东赣州格硕质押及解除质押部分股份。

　　2、中科三环000970）：1）中科三环：一季度净利润1349万元 同比扭亏为盈。

　　3、天和磁材603072）：1）次新股概念持续走低，港迪技术301633）跌超11%。